TS Lines計(jì)劃通過(guò)在香港證券交易所首次公開(kāi)募股，以每股4.50港元的價(jià)格出售2.5094億股股份，籌集11.29億港元或1.453億美元。該要約于10月24日開(kāi)始，并于10月29日結(jié)束。

約141804000股，即本次發(fā)行的56.51%已被基石投資者認(rèn)購(gòu)。

此次發(fā)行所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)為8.96億港元。

此次發(fā)行的大部分收益將用于資助新造船和租賃合同。所得款項(xiàng)的一半，即 4.48 億港元，將用于資助 4 月份訂購(gòu)的兩艘 7000 teu 新船。另外25%的收益——2.24億港元將用于公司已簽訂的船舶租賃合同。

剩余所得款項(xiàng)中，15%（即 1.344 億港元）將用于集裝箱租賃，10%（即 8960 萬(wàn)港元）將用作營(yíng)運(yùn)資金。

TS Lines 目前擁有一支由 36 艘自有船舶和 10 艘租賃船舶組成的船隊(duì)。截至 2024 年 4 月 30 日，該公司運(yùn)營(yíng) 9 條獨(dú)立航線、22 條聯(lián)合航線、15 條通過(guò)艙位交換安排的服務(wù)以及 2 條通過(guò)艙位租賃安排的服務(wù)。

2023 年，TS Lines 實(shí)現(xiàn)收入 8.76 億美元，毛虧損 3380 萬(wàn)美元。

本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人、總協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為摩根大通和招商證券。