咨詢公司Maritime Strategies International(MSI)董事Stuart Nicoll預(yù)測(cè)隨著集裝箱船、氣體運(yùn)輸船和汽車船的需求放緩2024年油輪和散貨船將成為主力不過(guò)他認(rèn)為訂單量不會(huì)有大幅增加。
Stuart Nicoll說(shuō)在雙燃料動(dòng)力船舶的替代需求和船隊(duì)更新的增量需求推動(dòng)下新造集裝箱船、汽車船和氣體運(yùn)輸船的訂單激增造船廠享受了兩年的好時(shí)光。
不過(guò)他得出結(jié)論2022年和2023年新造船大大超過(guò)了潛在的替代和船隊(duì)增量需求增長(zhǎng)。他說(shuō)“在2021年成為集裝箱船增長(zhǎng)奇跡年之后我們預(yù)計(jì)2022年和2023年訂單將有所收縮。現(xiàn)在看來(lái)船東對(duì)集裝箱船、LNG運(yùn)輸船和汽車船進(jìn)行了巨額投資兩年內(nèi)訂單總量約1.37億修正總噸。”
那么2024年造船業(yè)的牛市會(huì)結(jié)束嗎?
由于當(dāng)前運(yùn)價(jià)大幅下降對(duì)新造集裝箱船的需求大幅減少而汽車船的訂單占目前全球船隊(duì)的30%以上。Stuart Nicoll認(rèn)為這三種船型的競(jìng)爭(zhēng)終于失去了動(dòng)力他預(yù)測(cè)2024年將從2021年至2023年的平均每年4700萬(wàn)修正總噸降至1600萬(wàn)修正總噸。
他說(shuō):“隨著這三大船型的調(diào)整油輪和散貨船將成為主力。”但他預(yù)計(jì)這兩種船型的訂單不會(huì)有大幅增加。
克拉克森董事總經(jīng)理Stephen Gordon預(yù)測(cè)2024年可能會(huì)有更多的油輪訂單因?yàn)樵摯驮谛略齑唵握棘F(xiàn)有船隊(duì)的比例最小。此外他還預(yù)計(jì)郵輪訂單會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)。
Stephen Gordon稱“在疫情期間郵輪業(yè)經(jīng)歷了一段非常艱難的時(shí)期。2023年的乘客數(shù)量已恢復(fù)到疫情前的水平估計(jì)達(dá)到3100萬(wàn)人次2024年我們預(yù)計(jì)全球?qū)⒂?500萬(wàn)人次乘坐郵輪?；诖藦脑齑慕嵌葋?lái)看未來(lái)幾年郵輪新造船活動(dòng)會(huì)有所增加。”
新造船價(jià)格
過(guò)去兩年集裝箱船、汽車船和LNG運(yùn)輸船的訂單狂潮加上船臺(tái)有限以及造船廠普遍面臨的通脹壓力(包括勞動(dòng)力成本)導(dǎo)致2019年以來(lái)新造船價(jià)格上漲了約40%。
然而與2008年的峰值相比價(jià)格水平仍然較低當(dāng)時(shí)卡爾薩姆(kamsarmax)散貨船的新造船價(jià)格約為5000萬(wàn)美元而VLCC的價(jià)格約為1.6億美元而目前的價(jià)格分別為3500萬(wàn)美元和1.28億美元。
Stuart Nicoll表示:“鑒于我們預(yù)測(cè)2024年和2025年的接單量將低于完工量新造船價(jià)格下降仍然是我們的基本觀點(diǎn)。”
“2024年的年平均價(jià)格水平可能比今年略低這也意味著峰值將延長(zhǎng)。雖然造船廠在手訂單支持了這一趨勢(shì)但現(xiàn)在一些造船廠的成本也確實(shí)在下降。特別值得注意的是預(yù)計(jì)2024年和2025年主要亞洲貨幣將保持在極低水平從而增加以本幣為單位的造船廠收入。”
Stephen Gordon則表示中國(guó)船廠主導(dǎo)著世界造船市場(chǎng)2023年中國(guó)造船廠的完工量達(dá)到3500萬(wàn)修正總噸首次占全球總量的50%左右。
MSI表示中國(guó)船廠在集裝箱船、散貨船、油輪和汽車船的新造船訂單中處于領(lǐng)先地位截至2023年11月底中國(guó)船廠手持訂單達(dá)到1.02億修正總噸。韓國(guó)位居第二但其新造船總量的一半是LNG運(yùn)輸船。日本船廠位居第三訂單量不到中國(guó)的20%散貨船為其主力。
MSI董事Stuart Nicoll表示“MSI預(yù)計(jì)明年油輪和干散貨船將分別占新造船訂單的32%和25%以修正總噸計(jì)算中國(guó)船廠很可能會(huì)繼續(xù)獲得大部分訂單。”
他說(shuō):“2024年和2025年最大的看點(diǎn)是船廠能否按期交船。”中國(guó)船廠2024年計(jì)劃完工量為3500萬(wàn)修正總噸而過(guò)去三年的平均完工量為2530萬(wàn)修正總噸。韓國(guó)計(jì)劃交付2300萬(wàn)修正總噸而此前平均完工量為1600萬(wàn)修正總噸日本也計(jì)劃交付1080萬(wàn)修正總噸。
Stuart Nicoll表示“可以認(rèn)為最近一系列船廠的重啟可能有助于船廠按期交付。”