9月18日，中國(guó)船舶晚間公告，公司與中國(guó)重工正在籌劃由中國(guó)船舶通過(guò)向中國(guó)重工全體換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國(guó)重工。因此次交易尚處于籌劃階段，中國(guó)船舶、中國(guó)重工股票自9月3日開(kāi)市起開(kāi)始停牌，經(jīng)申請(qǐng)，中國(guó)船舶、中國(guó)重工股票將于9月19日開(kāi)市起復(fù)牌。

據(jù)公告，此次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，此次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)控人變更。合并完成后，中國(guó)重工終止上市并注銷法人資格，中國(guó)船舶將承繼及承接中國(guó)重工的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。

同日，中國(guó)重工公告，此次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易，完成后中國(guó)重工將終止上市并注銷法人資格，中國(guó)船舶成為存續(xù)公司，實(shí)際控制人不變。股票并將于9月19日復(fù)牌。

公告稱，中國(guó)船舶的換股價(jià)格按照定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日的股票交易均價(jià)確定為37.84元/股。中國(guó)重工的股票交易均價(jià)確定為5.05元/股，并由此確定換股比例。中國(guó)重工與中國(guó)船舶的換股比例為1:0.1335，即每1股中國(guó)重工股票可以換得0.1335股中國(guó)船舶股票。

據(jù)半年報(bào)披露，今年上半年， 中國(guó)船舶總資產(chǎn)、營(yíng)收、凈利潤(rùn)分別為1743.42億元、360.17億元、14.12億元。中國(guó)重工總資產(chǎn)、營(yíng)收、凈利潤(rùn)分別為2019.74億元、221.02億元、5.32億元。

按照上述數(shù)據(jù)靜態(tài)測(cè)算，此次合并后，新公司的總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3763.16億元，在全國(guó)造船上市公司中居于首位。而在市場(chǎng)占有量方面，重組完成后的新公司，將成為新接訂單量、手持船舶訂單數(shù)均為全球第一的造船上市公司。

公告表示，本次交易對(duì)存續(xù)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的影響為：

1、減少同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)股東權(quán)益

本次交易前，中國(guó)船舶聚焦船舶海工裝備和海洋科技應(yīng)用領(lǐng)域，主要業(yè)務(wù)包括造船業(yè)務(wù)（軍、民）、修船業(yè)務(wù)、海洋工程及機(jī)電設(shè)備等，主要產(chǎn)品為軍用艦船、集裝箱船、散貨船、液化氣船、大型郵輪、軍輔船、特種艦船、海工輔助船及其他機(jī)電設(shè)備等。中國(guó)重工主要從事艦船研發(fā)設(shè)計(jì)制造業(yè)務(wù)，涵蓋海洋防務(wù)及海洋開(kāi)發(fā)裝備、海洋運(yùn)輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機(jī)電裝備、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等，產(chǎn)品主要包括航空母艦、水面艦艇、常規(guī)動(dòng)力潛艇、軍輔船、公務(wù)執(zhí)法裝備等軍品和散貨船、集裝箱船、油船、氣體船、海工船、科考船等民品。二者業(yè)務(wù)領(lǐng)域重合度較高，構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

本次交易實(shí)施后，中國(guó)船舶將承繼及承接中國(guó)重工的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。中國(guó)船舶作為存續(xù)公司，將大幅減少同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，切實(shí)維護(hù)中小股東權(quán)益，進(jìn)一步鞏固與突出其船海主業(yè)。存續(xù)公司將整合雙方資源，優(yōu)化船舶制造板塊產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，有效提升存續(xù)公司核心功能、核心競(jìng)爭(zhēng)力，全面推動(dòng)船舶制造業(yè)向高端化、綠色化、智能化、數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，打造建設(shè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流船舶制造企業(yè)。

2、推動(dòng)業(yè)務(wù)整合，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)

目前我國(guó)船舶工業(yè)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，造船三大指標(biāo)實(shí)現(xiàn)全面增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)份額保持全球領(lǐng)先，船舶訂單產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效益明顯改善。本次交易將有效推動(dòng)中國(guó)船舶與中國(guó)重工船海業(yè)務(wù)的專業(yè)化、體系化、協(xié)調(diào)化整合，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。中國(guó)船舶、中國(guó)重工下屬骨干船廠已在多年發(fā)展中形成了各具獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)品，本次重組將統(tǒng)籌優(yōu)化骨干船廠產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，深化核心技術(shù)資源整合，充分釋放各大船廠在各自優(yōu)勢(shì)船型領(lǐng)域的生產(chǎn)效率，進(jìn)一步提升中國(guó)船舶制造業(yè)在全球的影響力，推動(dòng)“中國(guó)船舶”標(biāo)準(zhǔn)走向世界。

3、聚焦價(jià)值創(chuàng)造，提高經(jīng)營(yíng)效益

隨著綠色低碳轉(zhuǎn)型速度加快，航運(yùn)業(yè)需求旺盛，全球優(yōu)質(zhì)造船產(chǎn)能供給趨緊，對(duì)新造船市場(chǎng)形成有力支撐。本次交易完成后，存續(xù)公司將強(qiáng)化精益管理、聚焦價(jià)值創(chuàng)造、提升管理效率，通過(guò)對(duì)經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、采購(gòu)、技術(shù)、資金等整合，持續(xù)優(yōu)化造船能力和主建船型布局，全面提升其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。存續(xù)公司的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步提升，規(guī)模優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步發(fā)揮，產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步釋放，從而更好發(fā)揮科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)控制和安全支撐作用，提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈韌性，加快培育船舶新質(zhì)生產(chǎn)力，提高長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)質(zhì)量與效益。

4、發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升品牌溢價(jià)

本次交易將強(qiáng)化存續(xù)公司集中經(jīng)營(yíng)能力，增強(qiáng)下屬各船廠的高端船型制造能力，促進(jìn)存續(xù)公司船海產(chǎn)品向高端化轉(zhuǎn)型，打造“中國(guó)船舶”的品牌名片。本次整合將充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，推動(dòng)存續(xù)公司針對(duì)不同船廠特點(diǎn)進(jìn)行差異化品牌統(tǒng)籌管理，傾斜資源推動(dòng)下屬各大船廠建立主建船型的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和壁壘，進(jìn)而提高中國(guó)造船業(yè)在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定的話語(yǔ)權(quán)，提升中國(guó)船舶在全球造船行業(yè)的品牌溢價(jià)。