1、首先，項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人可以在客戶管理系統(tǒng)的銷售管理中找到項(xiàng)目模塊，針對客戶或者聯(lián)系人來創(chuàng)建一條項(xiàng)目記錄，然后針對該項(xiàng)目的需求填寫對應(yīng)的項(xiàng)目名稱，以及開始時間、完成時間等基本信息。

2、創(chuàng)建完對應(yīng)項(xiàng)目后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以針對該項(xiàng)目給下級布置任務(wù)，針對該項(xiàng)目創(chuàng)建對應(yīng)的項(xiàng)目任務(wù)，設(shè)置好項(xiàng)目任務(wù)的開始時間和完成時間，以及選擇上對應(yīng)該任務(wù)的負(fù)責(zé)人。

3、咱們還可以針對項(xiàng)目任務(wù)設(shè)置消息提醒，如果該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人給對應(yīng)的同事分配了項(xiàng)目任務(wù)，讓系統(tǒng)自動發(fā)送消息提醒對應(yīng)的人員。

4、對應(yīng)項(xiàng)目任務(wù)的負(fù)責(zé)人可以針對該項(xiàng)目來進(jìn)行進(jìn)度的調(diào)整，到達(dá)某一階段時，就可以修改對應(yīng)的進(jìn)度百分比。對應(yīng)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人客戶在項(xiàng)目模塊的圖標(biāo)中實(shí)時查看該項(xiàng)目下所有任務(wù)的完成情況。

5、如果遇到重要的里程碑時，咱們可以針對該項(xiàng)目來創(chuàng)建一個項(xiàng)目里程碑。同樣，創(chuàng)建的項(xiàng)目里程碑記錄，也會自動在對應(yīng)項(xiàng)目下的進(jìn)度圖表中生成數(shù)據(jù)，這樣也便于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)對整個項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督和把控。

6、當(dāng)然，項(xiàng)目的需求也是多種多樣的，需要記錄的信息也會有所不同，但是RushCRM系統(tǒng)是一款可高度自定義的客戶管理系統(tǒng)，所以，如果咱們需求不同的話，也可以根據(jù)你的需求來自定義調(diào)試適合咱們流程的項(xiàng)目及項(xiàng)目任務(wù)。