1、首先,項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人可以在客戶管理系統(tǒng)的銷售管理中找到項(xiàng)目模塊,針對客戶或者聯(lián)系人來創(chuàng)建一條項(xiàng)目記錄,然后針對該項(xiàng)目的需求填寫對應(yīng)的項(xiàng)目名稱,以及開始時間、完成時間等基本信息。
2、創(chuàng)建完對應(yīng)項(xiàng)目后,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以針對該項(xiàng)目給下級布置任務(wù),針對該項(xiàng)目創(chuàng)建對應(yīng)的項(xiàng)目任務(wù),設(shè)置好項(xiàng)目任務(wù)的開始時間和完成時間,以及選擇上對應(yīng)該任務(wù)的負(fù)責(zé)人。
3、咱們還可以針對項(xiàng)目任務(wù)設(shè)置消息提醒,如果該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人給對應(yīng)的同事分配了項(xiàng)目任務(wù),讓系統(tǒng)自動發(fā)送消息提醒對應(yīng)的人員。
4、對應(yīng)項(xiàng)目任務(wù)的負(fù)責(zé)人可以針對該項(xiàng)目來進(jìn)行進(jìn)度的調(diào)整,到達(dá)某一階段時,就可以修改對應(yīng)的進(jìn)度百分比。對應(yīng)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人客戶在項(xiàng)目模塊的圖標(biāo)中實(shí)時查看該項(xiàng)目下所有任務(wù)的完成情況。
5、如果遇到重要的里程碑時,咱們可以針對該項(xiàng)目來創(chuàng)建一個項(xiàng)目里程碑。同樣,創(chuàng)建的項(xiàng)目里程碑記錄,也會自動在對應(yīng)項(xiàng)目下的進(jìn)度圖表中生成數(shù)據(jù),這樣也便于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)對整個項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督和把控。
6、當(dāng)然,項(xiàng)目的需求也是多種多樣的,需要記錄的信息也會有所不同,但是RushCRM系統(tǒng)是一款可高度自定義的客戶管理系統(tǒng),所以,如果咱們需求不同的話,也可以根據(jù)你的需求來自定義調(diào)試適合咱們流程的項(xiàng)目及項(xiàng)目任務(wù)。